Mr. Cannelloni’s circus has been operating for generations—ever since his great-grandfather started it one hundred years ago. But with ticket sales dropping and the circus equipment falling into disrepair, the future of Cannelloni’s Circus looks bleak, especially when a strict special inspector arrives to look things over. 
Luckily Mr. Cannelloni’s wife, Rosita—once a daring tightrope walker—has some new bold stunts in mind. With the help of a snake woman, a strongman, daredevil horsemen, and other circus performers, Rosita launches “Operation Hannibal.” Will her risky rescue plan be enough to save Mr. Cannelloni’s Circus? 
---
Herr Cannellonis tillstånd för den slitna cirkusen hotas av den omutliga tjänstemannen Maximilian Knapps särskilda inspektion.
Cirkusdirektörens fru Rosita hittar nya förmågor och drar igång den äventyrliga Operation Hannibal. Karavanen måste ta sig över Alperna under en natt, för på andra sidan väntar lösningen på problemet med den tomma biljettkassan.
Till den kära cirkusens räddning ansluter och hjälper till efter sina färdigheter den trofaste kraftkarlen Budo von Bismarck och ormkvinnan Kleopatra.